出口見頂 產能過剩中國車企大洗牌
出版日期: Friday, January 10, 2025
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就在中國汽車出口創下新高的同時，一場因為產能過剩造成的困境即將籠罩中國汽車製造業。外媒分析稱，中國大陸2024年有23個電動汽車品牌退出市場或被整併，另外有些中國品牌進軍海外，但又將面臨歐美關稅貿易壁壘，許多品牌面臨內外交迫局面，汽車製造業將面臨嚴峻的洗牌挑戰。
《華爾街日報》報導說，根據中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席會（乘聯會）公佈數據顯示，2024年中國乘用車銷售2290萬輛，同比增長5.5%。但車企的產能遠高於此，小鵬汽車董事長何小鵬表示，雖然新能源汽車滲透率持續走高，但市場競爭愈來愈激烈，未來3年將是汽車行業淘汰階段，預測更激烈的價格戰會從2025年1月開始點燃。蔚來汽車董事長李斌近期也表示，汽車行業競爭已進入「最激烈、最殘酷的階段」。
報導說，中國汽車產能過剩，導致全球汽車市場進入洗牌階段，外資品牌如美國通用、德國福斯、日本豐田在中國的市佔率遭大陸本土品牌蠶食鯨吞。大陸乘聯會數據顯示，2024年中國車本土品牌市占率61%，比前一年增長8.6個百分點。
全球顧問公司艾睿鉑（AlixPartners）董事總經理戴加輝（Stephen Dyer）表示，2024年有23個電動汽車品牌退出中國市場或被整合到其他品牌中，同時有十幾個新品牌進入市場，以致2024年中國汽車製造商產能利用率估計只有50%左右。由於競爭激烈導致價格下滑，外企品牌也受到影響，開始縮減在大陸的生產線。
報導指出，這類洗牌現像是中國產業政策的常見結果。中央和地方政府首先透過補貼和政策支持鼓勵行業，但產業一旦發展到臨界規模，就會出現達爾文式的淘汰競爭，這樣的狀況也出現在太陽能板和風力發電機行業。
此外，也有不少中國車企為消化產能將目光投向海外，但由於貿易壁壘不斷升高，「出海」變得越來越難。歐盟去年10月對中國製造的電動汽車開徵最高45%的關稅，拜登政府去年也對中國電動汽車徵收100%的關稅。預計今年大陸汽車出口增長將降至10%，在歐洲關稅壓力基礎上，加上對俄羅斯的出口量預測將下降，電動車出口預料將出現零增長。
《路透》報導說，儘管歐盟去年10月下旬對中國製造的電動汽車徵收額外懲罰性進口關稅，2024年中國的汽車出口量仍增長了25%，達到480萬輛。而且中國很可能在2024年連續第2年超過日本，成為世界上最大的汽車出口國。
雖然如此，這幾年中國車企銷量與出口都在增長，但盈利能力卻不斷惡化。2024年前11個月的銷售利潤率為4.4%。相比之下，2023年為5%，2020年為6.2%。
